備品資材市場
備品資材市場
見積提案を活用する
見積提案で商品を提案する
つながっている取引先に、見積提案を使って商品を提案する方法です。
1
マイページの商談メニューから［営業支援・顧客管理ツールトップ］をクリックします。
2
［募集〇件］をクリックします。
3
各募集の①［詳細を見る］をクリックします。 ②「キーワード」を入力して検索することも可能です。
4
調達カタログの内容を確認し、①［見積提案する］をクリックします。買い手企業の会社概要や担当者の情報は、②［会社・担当者情報を見る］で確認できます。
つながっている企業であれば、調達カタログがなくても、会社概要の③［見積提案を行う］から提案できます。
5
登録されている商品カタログが一覧で表示されますので、見積提案を作成します。①担当者やキーワードなどの条件を指定して、提案したい商品を検索します。②新規に見積提案する商品を選択します（複数選択可）。③提案する商品の単価・単位を確認（または変更）します。④［見積提案書入力へ］をクリックします。
※単価・単位の初期値は参考卸値です。発注マスタに登録済みの商品は、発注マスタの単価・単位が適用されます。 ※買い手企業の設定により、指定した食品分類以外の商品は選択できない場合があります。
6
各項目の内容を確認し、［確認画面へ］をクリックします。
| ①件名 | 買い手企業の調達カタログ名が表示されます。必要に応じて変更してください。 |
| ②支払条件 | 支払条件を選択します。※「決済代行を利用する」を選択してください。 |
| ③コメント | 買い手企業の関心を引くコメントを入力してください。 |
| ④単価・数量・単位 | 提案する商品の単価・数量・単位が表示されます。再度確認してください。 |
7
［送信する］をクリックすると、完了です。
見積依頼へ対応する
見積依頼への対応方法です。
買い手企業から見積依頼が届いたら、すぐに返信するよう心がけましょう。
1
営業支援・顧客管理ツールのトップページから［見積受信履歴］をクリックします。
2
「見積管理」の見積受信履歴画面が表示されたら、①［詳細を見る］をクリックします。
3
見積依頼書が表示されます。まず、①の［会社名］をクリックして買い手企業を確認します。次に、②の買い手企業からのコメントと③の見積依頼内容を確認してください。確認後、④［見積を作成する］をクリックします。
4
買い手企業向けの卸値を決定し、入力します。①単価は最小ロットまたはケース単価で記載すると分かりやすくなります。その他の必須項目を入力後、②［確認画面へ］をクリックしてください。
5
内容を確認し、［見積送信する］をクリックすると見積書の送信が完了します。
見積を管理する
見積を管理する方法です。
送信した見積と買い手からの見積依頼を一覧で管理できます。買い手の処理状況や過去の履歴も確認できるため、発注につながった提案を活用できます。
1
営業支援・顧客管理ツールのトップページから［見積送信履歴］をクリックします。
2
送信した見積が一覧で表示されます。各見積の詳細を確認する場合は［詳細を見る］をクリックします。
| ①表示形式 | 表示を伝票単位・伝票明細に切り替えることができます。 |
| ②区分・送信日・決済代行・キーワード・開封確認・取引先処理・保存伝票 | 取引先の処理状況、決済代行の利用、キーワードなどの条件で検索できます。 |
| ③明細を表示する | 伝票明細、納品場所を一覧上で表示したい場合はチェックを入れてください。 |
| ④取引先処理 | 買い手側の処理状況を確認できます。発注マスタ登録・見積依頼・キャンセル・未処理の状況が表示され、処理状況で検索することも可能です。 |
| ⑤マスタ登録状況 | 各商品の発注マスタ登録状況を確認できます。 マスタ登録元 該当の見積から登録された マスタ登録済 同じ商品が該当の見積以外で登録された |
3
受信した見積依頼を確認するには、［見積受信履歴］タブをクリックします。送信履歴と同様に、買い手から受信した見積依頼を一覧で確認できます。定期的にチェックし、依頼には迅速に対応しましょう。
