買い手
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社内体制を構築する
社内の活用体制を整える
BtoBプラットフォーム 商談を利用できる部署・課内の関係者を登録しましょう。
最大1,000名まで登録でき、複数のユーザーが同時にアクセス可能です。それぞれの関係者が役割に応じて活用できます。
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活用事例
1. 担当者が1名で利用する場合
2. 複数担当者で利用する場合
3. バイヤー以外（担当事務・他部署）が利用する場合
担当者情報を登録する
担当者を新規登録する方法です。部署や商品担当者ごとに最大1,000名まで登録できます。
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商談メニューから［企業プロフィール］をクリックします。
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①［担当者情報］の ②［新規登録する］をクリックします。※変更する場合は［登録内容を変更する］をクリックします。
「設定・登録」メニューからも登録可能です。
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登録画面で担当者の情報を入力し、①［確認画面へ］をクリックします。メールアドレス入力後、②［送信テスト］をクリックすると、テストメールが届きます。
取引実績のある担当者名は変更できません。新規登録をお願いします。
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内容を確認し、［登録する］をクリックすると担当者の登録が完了します。
※担当者登録完了と同時に登録したメールアドレスに登録完了のメールが送信されます。
商談代表担当者を登録する
商談代表担当者を設定すると、取引先様の情報がメールで届きます。仕入先を効率的に検討できるため、登録をおすすめします。
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商談メニューから［企業プロフィール］をクリックします。
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①［担当者情報］タブをクリックし、登録済みの担当者から選択する場合は ②［設定する］をクリックします。※新たに登録する場合は③［新規登録する］をクリックします。
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商談代表担当者を選択します。
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メールアドレスを確認し、［確認画面へ］をクリックします。
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［登録する］をクリックすると、商談代表者の登録が完了しました。
担当者別に管理できる画面
以下の画面では、担当者別に情報を絞り込んで表示できます。担当者ごとの情報管理に便利な機能です。
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担当者別に管理できる画面一覧です。
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マイページ 担当者ごとの取引状況、本日の業務・残作業を確認できます。 |
メール（受信トレイ・送信トレイ） 担当者ごとに送受信したメールを表示できます。履歴が多い場合でも、必要な情報を素早く見つけられます。 |
取引先別設定 取引先ごとに自社担当者を設定することができます。 |
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取引一覧 担当者ごとに取引状況を一覧で確認できます。 |
取引カレンダー 担当者ごとの納品予定などのスケジュールがカレンダーで管理できます。 |
一括受領 売り手企業の発送済の取引を担当者ごとに一括受領ができます。 |
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取引先分析ツール 取引先管理に必要な各種データを一覧表示し、帳票として出力できます。 |
運用ツール＞取引伝票一覧 取引管理に必要な各種明細を一覧表示し、帳票として出力できます。 |
取引ダウンロード 担当者ごとの仕入データをCSV形式でダウンロードできます。 |
インフォマートが配信するメール一覧
担当者を登録すると、インフォマートから各種お知らせメールが配信されます。配信されるメールは2種類あります。定期的なお知らせメールと、サイト上の各種情報をタイミングを逃さずお知らせするメールです。
※各メール配信の設定は、「設定・登録」から「企業・担当者情報＞担当者一覧 変更・削除＞メール設定」で行えます。
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インフォマートが配信するメール一覧
| メールの内容 | 配信先 | 配信日時 | 備考 | |
| 売 り 手 企 業 と の や り 取 り |
質問受信 | 調達カタログ担当者 | 登録した調達カタログに対して、売り手企業が質問した際に受信します。 | |
| 見積提案受信 | 調達カタログ担当者 | 登録した調達カタログに売り手企業が見積提案した際に受信します。 | ※1 | |
| 見積書受信 | 伝票の担当者 | 送信した見積依頼に対して、売り手企業が見積書を送信した際に受信します。 | ※1 | |
| 再見積書受信 | 伝票の担当者 | 貴社の再見積依頼に対して、売り手企業が見積書を送信した際に受信します。 | ※1 | |
| 受注書受信 | 伝票の担当者 | 貴社の発注を売り手企業が受注通知した際に受信します。 | ※1 | |
| 商品発送案内受信 | 伝票の担当者 | 発注した商品を売り手企業が発送処理した際に受信します。 | ※1 | |
| 商品発送案内受信 （発送確認） |
伝票の担当者 | 売り手企業が起票して、発送処理した際に受信します。 | ※1 | |
| 取引キャンセル | 伝票の担当者 | 売り手企業によって、貴社の発注がキャンセルされた場合に受信します。 | ※1 | |
| 赤伝票受信 | 伝票の担当者 | 受領伝票に間違いなどがあり、売り手企業が赤伝票を起こした際に受信します。 | ※1 | |
| 取 引 ・ サ イ ト 情 報 |
調達マッチング | 商談代表担当者 | 商品や企業がマッチングし、未確認の調達カタログがあった場合は週２回受信します。 | |
| メールマガジン | 登録担当者全て | 定期的に受信します。 | ※1 | |
| インフォマートから 各種お知らせ |
登録担当者全て | 不定期（サーバーメンテナンスや夏季・年末年始の休暇のお知らせ等） | ※2 |
※1 受信可否の設定が自社で可能
※2 お申し出により配信停止可能