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メールの確認と管理を行う
更新日 2026.02.25
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メールの確認方法
メールを確認・管理する方法です。売り手企業からの提案には必ず返信してください。
提案内容に関わらず、返事を入れることが重要です。
1
商談メニューから［メール］をクリックします。
※「〇件」の数字は未読メールの件数を表しています。
2
確認したいメールの［件名］をクリックします。未開封の場合は未開封マークが表示されるため、すぐに確認しましょう。開封状況は相手先にも通知されます。添付ファイルの確認も可能です。
3
売り手企業からの連絡内容に対し、①「この内容に対して返信」欄に返事を入力して、②［送信］をクリックすると、メールの返信が完了しました。
※送信したメールは「送信トレイ」で確認できます。差出人の［企業名］をクリックすると、先方の会社概要を確認できます。
メール画面について
メール画面では、送受信したメールの履歴を一元管理できます。開封状態、分類、受信日時で絞り込んで表示することも可能です。
1
受信トレイ
送受信から6ヶ月が経過したメールは、自動的に「削除アイテム」に移動します。
「削除アイテム」に移動後、さらに3年が経過したメールは自動的に削除されます。
保存が必要なメールは「保存アイテム」へ移動すると、自動削除の対象外となります。
| ①タブ | それぞれの用途に合わせ、メールを管理することができます。 |
| ②担当者で絞込んで表示 | 担当者別に絞込みが可能です。 |
| ③取引先で絞込んで表示 | 取引先（全て・つながっている取引先・つながっていない取引先）で絞込みが可能です。 |
| ④状態で絞込んで表示 | メールの状態（未読・開封済・返信済）で絞込みが可能です。 ※送信トレイの場合（先方未読・先方開封済み・先方返信済） |
| ⑤分類で絞込んで表示 | 送受信するメールには、「質問」や「連絡」「商談メルマガ」などの分類があり、絞り込みが可能です。 |
| ⑥受信日で絞込んで表示 | 受信日で絞込みが可能です。※送信トレイの場合、送信日 |
| ⑦フラグ設定を利用し、絞り込んで表示 | 選択欄にチェックを入れ、［フラグを設定する］をクリックすると、フラグを立てることができます。フラグの種類で絞込みが可能です。 |
| ⑧キーワードで絞込んで表示 | 送受信したメールを「件名」「企業」「メール本文」「担当者」のキーワードで絞込みが可能です。 |
| ⑨保存アイテム・削除アイテム | 選択欄にチェックを入れ、［削除する］をクリックすると削除済みアイテムに、［保存する］をクリックすると保存済みアイテムに移動します。 |
| ⑩表示の切替 | 「詳細を表示する」にチェックを入れると、一覧にメール本文が一部表示されます。 |
