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見積依頼・サンプル依頼をする
更新日 2026.02.25
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直接取引先に見積依頼・サンプル依頼をする
本部の設定で直接商談が許可されている場合、取引先一覧の画面から取引先へ見積依頼やサンプル依頼ができます。
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商談メニューから、つながっている取引先［〇社］をクリックします。
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取引先の［商品一覧：〇件］をクリックします。
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見積依頼したい商品にチェックを入れて［見積依頼する］をクリックしてください。複数の商品を選択することもできます。
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内容を確認し［条件入力へ］をクリックします。
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各項目を入力し［確認画面へ］をクリックします。
| ①支払条件 | 決済代行サービスを利用する場合は、「決済代行を使用する」にチェックを入れます。 |
| ②サンプル商品 | サンプル希望の場合は、チェックを入れます。 ※希望する場合は、納品場所の選択を必ず行なってください。 |
| ③コメント | 月間・年間の使用数量等、取引先が見積する上で必要な情報を入力します。 |
| ④希望単価・希望数量 | 希望単価と数量を入力します。 |
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内容を確認し、［送信する］をクリックします。
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見積依頼が完了しました。
受信した見積書を確認する
見積依頼を行うと、売り手企業から見積書が届きます。内容を確認した上で発注マスタ登録を行うことで、発注が可能になります。見積を確認する方法です。
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商談メニューの［見積書］をクリックします。
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［見積受信］から該当する見積書の［詳細を見る］をクリックします。
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見積書を確認できます。
※発注マスタの登録を行う場合は、「発注マスタ登録を本部へ依頼する」をご確認ください。
