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見積の管理を行う
更新日 2026.02.25
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見積依頼に返事をする
見積依頼への対応方法です。
買い手企業から見積依頼を受信したら、内容を確認し速やかに対応してください。対応時は以下の点に注意してください。
・依頼元企業の情報を事前に確認する
・参考卸値をそのまま返信せず、適切な価格を設定する
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商談メニューから［見積依頼］をクリックします。※赤い丸内の数字は未確認の件数を示します。
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①［見積受信履歴］タブから②［詳細を見る］をクリックします。
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見積依頼書が表示されます。まず、①［会社名］をクリックして買い手企業の情報を確認します。次に、②コメントと③の見積依頼内容を確認します。確認が完了したら④［見積を作成する］をクリックします。
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見積書入力画面で必須項目を入力し、［確認画面へ］をクリックします。
| ①支払条件 | 決済代行システム使用の場合は、「決済代行を使用する」にチェックします。 |
| ②コメント | ロットによって単価、送料が変わる場合などに入力します。 |
| ③卸値 | 買い手企業ごとに適切な卸値を決定し、入力してください。単価は最小ロットまたはケース単価で記載します。 |
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内容を確認し［見積送信する］をクリックすると、完了です。
見積を管理する
送信した見積と買い手からの見積依頼を一覧で管理する方法です。
買い手の処理状況や過去の履歴も確認できるため、発注につながった提案を把握し、営業活動に活用しましょう。依頼があれば速やかに対応することが重要です。
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商談メニューから［見積依頼］をクリックします。※赤い丸内の数字は未確認の件数を示します。
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［見積送信履歴］タブから、送信した見積の履歴を一覧で確認できます。
| ①表示形式 | 表示を伝票単位・伝票明細単位に切替えることができます。 |
| ②条件検索 | 取引先の処理状況、決済代行の利用、キーワードなどの条件で検索を行うことができます。 |
| ③伝票明細、納品場所 一覧 |
伝票明細、納品場所を一覧上で表示したい場合はチェックを入れてください。 |
| ④買い手側の処理状況 | 買い手側の処理状況を確認できます。発注マスタ登録、見積依頼、キャンセル、未処理などの状況が表示されます。処理状況での検索も可能です。 |
| ⑤ 各商品の 発注マスタ登録状況 |
各商品の発注マスタ登録状況を確認できます。 : 該当の見積から登録 : 同じ商品が該当の見積以外で登録 |
| ⑥詳細を見る | 各見積の詳細を確認できます。 |
受信した見積依頼を確認するには、「見積受信履歴」タブをクリックします。買い手から受信した見積依頼を一覧で確認できます。
