売り手
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担当者の登録・管理を行う
担当者を登録・変更する
担当者を新規登録する操作方法です。部署や商品担当者ごとに最大1,000名まで登録できます。
※「設定・登録」メニューからも登録可能です。
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商談メニューから［担当者情報］をクリックします。
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［担当者を新規登録する］をクリックします。※変更する場合は［変更］をクリックします。
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営業担当者登録画面で担当者の情報を入力し、［確認画面へ］をクリックします。
※取引実績のある担当者名は変更できません。「担当者を新規登録する」から登録をお願いします。
※メールアドレス入力後、「送信テスト」をクリックすると、テストメールが送信されます。
※プロフィール欄には、担当者の紹介や携帯電話などの緊急連絡先の入力をお勧めします。
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内容を確認し、［登録する］をクリックすると登録は完了です。担当者登録完了と同時に、登録したメールアドレスに完了メールが送信されます。
営業担当者を登録する
営業代表担当者は、買い手企業からの連絡を受ける営業窓口です。
BtoBプラットフォーム 商談を通じて、取引拡大を希望する買い手企業からメールが届きます。営業機会を逃さないよう、営業窓口を必ず登録してください。
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商談メニューから［販売初期設定］をクリックします。
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［営業代表担当者設定］をクリックします。
3
①営業代表担当者を選択し、➁［確認画面へ］をクリックします。※新たに登録する場合は ［新規登録する］をクリックします。
4
［登録する］をクリックします。
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営業代表担当者の登録が完了しました。
担当者ごとに管理できる画面
以下の画面では、登録した担当者別に情報を絞り込んで表示できます。
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担当者ごとに管理できる画面
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マイページ 担当者ごとに取引状況を表示することができます。 |
メール（受信トレイ・送信トレイ） 担当者ごとに受信・送信したメールを表示します。複数の履歴がある場合でも、必要な情報を素早く見つけられます。 |
取引先別設定 取引先ごとに自社担当者を設定できます。 |
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取引一覧 担当者ごとに取引状況を一覧で確認できます。 |
商品カタログ一覧 現在登録している商品カタログを担当者ごとに一覧で確認できます。 |
発送 買い手企業からの発注伝票を担当者毎に一括で発送処理を行えます。 |
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取引カレンダー 出荷予定などのスケジュールを担当者ごとにカレンダーで確認できます。 |
運用ツール 担当者を指定して取引データを帳票出力することができます。 |
取引ダウンロード 担当者ごとの売上データをCSV形式にてダウンロードできます。 |
インフォマートが配信するメール一覧
担当者を登録すると、インフォマートから各種お知らせメールが配信されます。配信されるメールは2種類あります。
定期的なお知らせメールと、サイト上の各種情報をタイミングを逃さずお知らせするメールです。
※各メール配信の設定は、設定・登録画面の企業・担当者情報＞担当者情報＞担当者一覧 変更・削除から可能です。
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インフォマートが配信するメール一覧
| メールの内容 | 配信先 | 配信日時 | 備考 | |
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質問受信 | 商品カタログ担当者 | 登録した商品カタログに対して、 買い手企業が質問（メールでの提案）した際に受信します。 |
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| サンプル依頼受信 | 商品カタログ担当者 | 登録した商品カタログに対して、 買い手企業がサンプル依頼した際に受信します。 |
備品資材市場は除く | |
| 見積依頼受信 | 商品カタログ担当者 | 登録した商品カタログに対して、又は、 送信した見積提案書に対して、買い手企業が見積依頼する際に受信します。 |
自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 再見積書依頼受信 | 伝票の担当者 | 送信した見積書に対して、買い手企業が再見積依頼した際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 見積提案キャンセル受信 | 伝票の担当者 | 送信した見積提案書が、 買い手企業によりキャンセルされた際に受信します。 |
自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 見積キャンセル受信 | 伝票の担当者 | 送信した見積書が、買い手企業によりキャンセルされた際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 発注済受信 | 伝票の担当者 | 買い手企業から発注がある際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 商品発送案内承認 受信（発送確認承認） |
伝票の担当者 | 貴社が起票して発送処理した伝票（発送確認伝票）を 買い手企業が承認した際に受信します。 |
自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 商品発送案内キャンセル 受信（発送確認キャンセル） |
伝票の担当者 | 貴社が起票して発送処理した伝票（発送確認伝票）を 買い手企業がキャンセルした際に受信します。 |
自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 受領受信 | 伝票の担当者 | 買い手企業が受領処理をした際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 返品受信 | 伝票の担当者 | 送信した発送伝票に対して、買い手企業が返品処理した際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 赤伝票受領受信 | 伝票の担当者 | 送信した赤伝票を買い手企業が受領した際に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
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取引マッチング | 営業代表担当者 | 自社の商品・希望取引先情報と、 買い手企業の募集情報がマッチングした際に受信します。 |
備品資材市場は除く |
| メールマガジン | 登録担当者全て | 定期的に受信します。 | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| インフォマートからの 各種お知らせ |
登録担当者全て | 不定期（サーバーメンテナンスや夏季・年末年始の休暇のお知らせ等） | 自社で受信・受信拒否の選択設定可能 | |
| 営業支援・顧客管理ツール関連のお知らせ | 自社営業担当者 | BtoBプラットフォーム 商談を利用している取引先から、 BtoBプラットフォーム 商談でつながった際に受信します。 |
備品資材市場のみ自社で受信・受信拒否の選択設定可能 |
